Configuração Inicial e Onboarding

Bem-vindo ao Willy Finance! Este guia irá orientá-lo através do nosso processo de configuração inicial (onboarding), projetado para personalizar sua experiência e preparar sua vida financeira em poucos minutos.

1. Criando sua Conta

O primeiro passo é criar sua conta. Preencha seus dados básicos como Nome, Sobrenome, E-mail e Senha.

2. Boas-vindas

Após o cadastro, você será recebido pela nossa tela de boas-vindas. Clique em "Let's get started!" para iniciar a configuração.

3. Definindo suas Metas

Para personalizar sua experiência, perguntamos quais são seus principais objetivos com o Willy Finance (ex: Controlar gastos, Aumentar economias).

4. Objetivo Principal

Em seguida, escolha seu objetivo financeiro mais importante no momento, como criar uma Reserva de Emergência ou Quitar Dívidas. Isso nos ajuda a priorizar dicas e insights.

5. Tour de Recursos

Apresentamos um tour rápido das principais funcionalidades, como o Painel Inteligente, Categorias Automáticas e Rastreamento de Metas.

6. Personalize Suas Categorias

O Willy Finance já vem com categorias padrão sugeridas. Nesta etapa, você pode editar, excluir ou adicionar novas categorias para receitas e despesas.

7. Configure Suas Contas

Adicione saldos iniciais para suas contas principais: Conta Corrente (Checking), Poupança (Savings), Cartão de Crédito e Investimentos. Isso garante que seu saldo comece correto.

8. Configure seu Orçamento

Defina sua Renda Mensal e veja como ela pode ser distribuída. Use a função "Distribuir Igualmente" para uma alocação rápida ou ajuste os sliders manualmente. Defina também sua Meta de Poupança.

9. Tudo Pronto!

Parabéns! Sua configuração está completa. Você verá um resumo das metas, categorias, contas e orçamentos criados.

Clique em "Ir para o Painel" para acessar seu dashboard.

10. Dashboard

Você agora está no seu Painel de Controle (Dashboard). Aqui você tem uma visão geral da sua saúde financeira, transações recentes e estrutura de gastos.

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Próximos Passos:

• Conecte suas contas bancárias reais via Open Finance.
• Comece a registrar transações manuais ou via WhatsApp.
• Explore os relatórios detalhados.